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新希望飼料內銷量預計2020年-2022年分別超過500萬噸、1,000萬噸、1,500萬噸

2020-09-14 10:44:16瀏覽:0 評論:0 來源:新希望   
核心摘要:新希望9月11日公布2020年09月09日投資者關系活動記錄表。投資者關系活動記錄(含行程及溝通內容)一、介紹公司2020年上半年飼料
 新希望9月11日公布2020年09月09日投資者關系活動記錄表。

投資者關系活動記錄(含行程及溝通內容)

一、介紹公司2020年上半年飼料和食品業務情況

(一)2020年上半年飼料業務經營情況

2020年上半年,公司對飼料業務單元的組織架構進行優化調整,一方面繼續激活一線團隊,將具有更長效考核激勵機制的“新區”設置擴大到廣東、廣西、河南、四川、湖北、江蘇6個省份,另一方面進一步加強全國協同,在片區、新區之上形成北方、南方、山東三大戰區,在戰區內根據料種設立項目組,加強對戰區內各片區、新區的技術賦能、資源協同、與專業化提升。在此基礎上,公司繼續圍繞產品力、采購力、制造力、服務力等方面提升競爭力,實現強力增長。2020年上半年,公司共銷售各類飼料產品1,052萬噸,同比增長173萬噸,增幅為20%。其中,豬料銷量為244萬噸,同比增長46萬噸,增幅為23%,外銷豬料銷量為134萬噸,同比下降18萬噸,降幅為12%;禽料銷量為736萬噸,同比增長116萬噸,增幅為19%;水產料銷量為50萬噸,同比增長6萬噸,增幅為13%;實現營業收入225.86億元,同比增加33.29億元,增幅為17.29%;實現毛利潤17.79億元,同比增加3.73億元,增幅為26.49%。

(二)2020年上半年食品業務經營情況

2020年上半年,公司對食品業務組織架構優化調整,成立食品產業發展指揮部,加強食品板塊各單元的協同發展。上半年,公司繼續加強小酥肉的市場開拓,一方面在疫情對餐飲渠道產生較大影響的情況下,重點發力C端渠道,覆蓋商超門店超過5,000家,另一方面也借助網紅直播帶貨的方式,加強電商渠道的銷售。上半年,小酥肉單品銷售收入達到1.5億元,已超過去年全年水平。在區域市場上,公司繼續在川內市場下沉和川外市場擴展兩個方向發力。上半年的新冠疫情給餐飲渠道、湖北及武漢區域市場造成了嚴重影響。公司抓住危中之機,在武漢區域逆勢進駐武漢中百、盒馬鮮生等5個商超體系,在助力武漢復產保供的同時,也擴大了公司的渠道覆蓋,新增終端門店162個。2020上半年,公司銷售豬肉產品10.4萬噸,同比下降1.7萬噸,降幅為14.2%,下降原因主要是非洲豬瘟導致生豬存欄降至低谷,收豬難度加大;銷售各類深加工肉制品和預制菜9.5萬噸,同比增加1.5萬噸,增幅為18.4%;公司食品業務實現營業收入41.35億元,同比增加13.14億元,增幅為46.56%;實現毛利潤4.69億元,同比增加1.05億元,增幅為28.77%。

二、問答交流:

(一)飼料方面問題

Q1:公司飼料板塊的產品結構是怎么樣?

A:2020年1-7月份,從總銷量看,豬料占比24%,禽料占比69%,水產料占5%;從外銷量看,豬料占30%左右,禽料占55%,水產料和反芻料占15%。

Q2:未來公司飼料的外銷和內銷的占比?

A:隨著公司養豬業務的快速發展,公司飼料內銷量預計2020年超過500萬噸,到2021年超過1,000萬噸,到2022年超過1,500萬噸,后續年份有望繼續提高。

Q3:公司對外銷飼料的競爭格局是怎樣理解的?

A:長期來看,下游規模化養殖程度更高,話語權就越大,飼料企業要想繼續獲得競爭優勢,其能力的要求就會更加全面。新希望要想繼續領先行業,必須持續提升自己的綜合競爭能力。首先在原料采購環節,新希望在不斷加大對更多樣的新型原料的探索,而對于常規大宗原料也通過戰略合作協議、參股或自營等形式鎖定上游重要原料基地,并借助大數據與期貨等金融工具提高大宗采購的精準性。其次,在生產加工環節,公司加強了向大廠化轉型與專業化轉型。目前更加高效便利的物流能夠支撐更大半徑的運輸,催生了越來越多更大產能的飼料工廠,公司通過更集中的規模化生產提升效率,同時也通過專業化車間或專業化生產線提升品質。第三,在銷售服務環節,新希望已經不僅僅銷售飼料產品,也在為農戶提供多種形式的增值服務,例如技術指導、動保獸醫、融資支持、信息服務、畜禽代銷等,增強客戶粘性,縮短分銷環節,提高直供比例,幫助農戶提高養殖效率,增加收益。只有通過上述全方位的能力提升,新希望才能持續領先行業。從近年來行業發展格局來看,市場份額正在快速向新希望等大企業集中,每年的銷量增長主要來自于大企業,而小企業在不斷退出當中。隨著部分區域市場形成寡頭,則各類飼料的盈利中樞會逐漸提升,這兩年新希望飼料業務的凈利潤增速遠遠快于銷量增速,說明大企業的盈利能力在不斷增強。

Q4:公司這兩年在原料的采購端、研發團隊建設,成本端和供應鏈組織方面有什么變化?

A:新希望這兩年來在采購與研發上的變化還是比較明顯的。(一)在原料采購方面,這兩年外部環境并不太平,國際局勢動蕩,給原料采購帶來很大挑戰。2018年以來,公司進一步梳理優化原料采購體系,在不同層級以不同形式加強集中采購,積極開展供應商體系梳理,與中糧、中儲糧等多家國內外優秀原料供應商建立戰略合作伙伴關系,在上游獲得穩定可靠、物美價優的原料供應。1)在玉米采購方面,最近兩年一直在擴大東北產地玉米收購,落地北糧南運策略。2020年上半年還成立了進口原料項目組,做好進口原料研判采購工作,進口玉米也成為公司能量飼料原料的主要來源。2)在豆粕采購方面,把采購流量向頭部企業集中,充分發揮集采優勢,通過蛋白價差、跨區套利、物流散裝、精準用料等措施降低成本。3)同時,公司積極開展供應鏈融資業務,大幅降低財務費用。此外,公司還將以構建數字化供應鏈生態系統為目標,打造以數字化為指引,全程端到端打通的采購運營系統,不斷提升采購核心競爭力。

(二)在研發方面,新希望的營養師團隊愈發強大,近年來加大了對豬料、水產料營養師的外招和培養工作。研發工作也愈發往一線、往基層去轉型,不斷推進研發基地下沉,在過去總部層面飼料研究院基礎之上,不斷推動二級研發基地建設,目前已建成二級研發基地16個,計劃未來在每個片區、新區均配備研發基地。伴隨著研發基地下沉,公司也加強片區層面各料種營養師的配備,切實推動研發實力下沉市場,實現市場帶動研發、成果快速轉化、促進養殖技術培訓,提升客戶滿意程度。

Q5:公司產能的規劃是否能滿足未來的生豬產業布局規模的需求,是否需要對外并購?

A:養豬產業的飼料需求,是根據具體養豬場的養殖規模來具體配置相對應的飼料廠,可以用自有存量的飼料廠,也可以采取自建和收購的方式。這樣可以保證公司養豬產業的安全性,尤其是在“非洲豬瘟”背景下,我們的防控永遠放在第一位。在生豬業務的快速發展中,公司飼料產業未來的規劃產能是高度匹配的,飼料內銷量預計2020年超過500萬噸,到2021年超過1,000萬噸,到2022年超過1,500萬噸,后續年份有望繼續提高。

Q6:非洲豬瘟對飼料行業以及對公司有什么影響?

A:首先,從行業來說,非洲豬瘟對于整個生豬產業是巨大沖擊與挑戰,中小養殖戶由于設備基礎較弱、缺乏有效的防控技術,損失較大。從長期來看,非洲豬瘟將倒逼行業轉型升級,加快規模化、集中化、科技化進程,發展環保型養豬。包括新希望在內的大型龍頭企業,將在這一進程中發揮更大作用。其次,從飼料行業來說,也加速了飼料小廠的退出,并會增加飼料原料采購的難度,增加了飼料行業的成本。而新希望借助于強大的內銷,能實現飼料同比較大的增長。同時,在原料采購環節,生產加工環節,銷售服務環節等全方位的能力提升,能夠持續領先行業。這兩年新希望飼料業務的凈利潤增速遠遠快于銷量增速,則說明大企業的盈利能力在不斷增強。

Q7:公司各類飼料的利潤水平是怎么樣的?

A:禽料的噸利2018年是8元/噸,2019年是20元/噸,2020上半年約40-50元/噸;水產料目前的噸利大約是160-170元/噸,豬料220-230元/噸。飼料業務整體的歸母凈利,2020年上半年實現了同比超過70%的增幅。

Q8:公司是如何面對目前的環保壓力的?

A:在現今的環保政策下,各個產業都會有壓力,但更大的壓力是在小散戶身上,因為環保門檻的提高,會加速行業小散實體的退出,加快了行業的集中度,這對于規模化企業是影響正面的。新希望面對環保壓力,通過提升我們對各個產業的環保要求,也推動了我們各產業的高標準、高質量的快速發展。不僅不會受到環保壓力的影響,反而會借助環保壓力提升自身環保水平,走在大型規模化企業的前列。同時,基于我們在環保方面取得的成績,我們還響應交易所等監管部門的號召,主動在我們年度的報告中披露《企業社會責任報告》,披露我們再每年度中履行環境保護等社會責任的績效,體現我們企業對于環境保護的責任使命。

Q9:公司的特水料的發展是基于市場份額還是基于什么?主要銷售給哪些水產品種?銷往的主要區域?

A:目前來看,特水料的利潤率很高,盈利空間非常大。品種有:小龍蝦、黃鯧魚、加州鱸、南美白對蝦等。銷往的區域主要有:華東、華南、華中、渤海灣和膠州半島等地區。

Q10:公司的特水料在水產料中的占比是多少?

A:2020年上半年,特水料占水產料銷量的20%;淡水料占80%。預計到年底,特水料銷量爭取同比翻一番。

Q11:公司飼料的研發費用是多少?

A:2020年上半年,公司整體的研發投入是1.04億元。

(二)食品方面問題

Q12:公司食品端的產品線,整體來看挺好的。請問現在產品線較為豐富,怎么來達到足夠的吸引力?

A:因為疫情,C端對我們帶來較大的變化。近期,我們對B端的一些產品,也通過李佳琦的直播為我們產品帶來較大的單日銷量,超過400萬元的銷售額。疫情期間,我們的電商銷售額比疫情前銷量翻了兩番。

Q13:隨著疫情的好轉,食品C端產品的購買力會不會隨之退潮?

A:疫情結束后,一些快消品還是會受到一些影響。但B端隨著學校的開學入校,恢復量還是非常迅速的。

Q14:在食品方面,我們的競爭對手主要有哪些?

A:火腿腸是雙匯,調理品和半成品主要是正大,火鍋食材相對在行業里面競爭力更強一些。因為我們是四川企業,川渝火鍋這兩年發展非常迅速,加上我們團隊對川菜火鍋系的口味、食材口味、加工要求最為熟悉,我們選擇這個賽道進行大力推廣,從去年開始布局,這塊業務增速非常明顯。我們小酥肉根本沒有競爭對手可言,我們在今年又陸續推出香菜丸子、嫩滑肉片等產品,只要一推廣,市場的消化非常快。

Q15:公司的產品線在全國的市場布局和占有率怎么樣?

A:我們的主要產品目前在西南市場非常有市場,因為多年來的品牌知名度和產品認同度比較高。只要新產品一推,市場消化也非常強。但在華東和華南地區,需要實施一些試吃等措施來開拓市場。但相信這個認知度是在逐漸的提升。

Q16:作為長期規劃的板塊,從農牧龍頭轉型食品消費品,公司有哪些組織架構、人才和激勵考核上的配套支撐?

A:在食品產業上,公司2020年成立了食品產業發展指揮部,由公司董事長暢總親自掛帥,來統籌和加強食品板塊各單元的協同發展。食品產業發展指揮部含五支作戰縱隊,各縱隊負責本業務領域內的日常經營管理與合規運營,組織架構主要包括:(1)市場部,主要統籌食品產業品牌規劃、市場劃分、營銷協同、渠道拓展等功能;(2)研究院,洞察市場和探索前沿技術,展開產品基礎研究,結合市場部為新區域拓展制定產品策略和生產線布局,產品應用開發,對市場部制定的戰略產品完成技術實現,并對產品工藝進行技術迭代改進;(3)供應鏈,垂直管理熟食、生鮮、央廚業務單元等;(4)在指揮部下組建華北戰區、華東戰區、西南戰區、華南戰區,各戰區接受指揮部領導,對本戰區的量利指標負責,承擔區域精耕、渠道拓展、市場占領的責任;(5)TopKA縱隊,重點攻占線上平臺線下商超等頭部渠道。

在人才方面,大力引進跨界人才,從知名博主,知名大V一級其他非肉制品行業引進的新同事,補充多元的素質人才,推動業務的快速發展。在激勵方面,食品產業發展指揮部在風險可控的前提下高度授權,給予作戰縱隊充分的經營自主權與配套的管理資源;與短期評價相關的績效考核、獎金評議等權力授予相應作戰縱隊;與長期評價相關的任命、工資、長期激勵等權力適當上收。

Q17:公司在食品板塊的精力投入如何?決策團隊的構成?團隊施展的空間有多大?

A:食品業務是新希望的未來,是公司業績實現跨越式增長的第三條戰略曲線,因此,在食品業務是暢總親自抓的業務,董事長暢總是食品業務的總指揮,是暢總精力投入最大的業務,每周都在和食品團隊召開經營分析會議,對相關戰略安排跟進的節奏非常高頻。食品產業指揮部的決策團隊由食品產業發展指揮部總指揮、主要職能負責人、各縱隊負責人等成員構成。

Q18:剝離豬肉屠宰后,食品業務的毛利率是多少?

長期毛銷差如何提升?A:平均20%左右。目前公司對食品業務的規模要求比較高,要求快速提升規模和營收,提升市場占有率和影響力,短期對利潤的追求不會那么高。長期來看,在食品業務各產品、渠道協同、品牌影響力做到位后,毛利水平會逐漸提升。

(責任編輯:小編)
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